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废纸价格逼近粮价 原料减量致纸业成本高企

发表时间:2020-01-06 15:46

“巧妇难为无米之炊”,国内造纸业原材料紧缺愈演愈烈。

2019年12月23日,中国固废化学品管理网发布了2020年第一批废纸进口批文,核发企业数量39家,共核发数量278.35万吨,较2019年第一批核发数量503.52万吨下降44.72%。

由于废纸进口额度下降,导致纸业原材料成本加剧。为了解决这个问题,部分纸业纷纷加速海外布局。比如,理文纸业、太阳纸业主要在老挝、越南等东南亚林木资源丰富地布局,玖龙纸业则在美国地区布局。

“虽然国内很多公司尝试在海外布局来解决原材料问题,但这并不能满足需求,可以说是‘杯水车薪’。”中国造纸协会人士在接受记者采访时表示,中国是出口大国,每年出口附加出去的包装纸和纸制品高达2000万吨以上,这样就造成很大的缺口,长久下去会对行业和经济带来一定冲击。该人士表示,此前国内废纸价格每吨1000多元就非常贵了,现在每吨涨到2000多元,逼近粮食价格,这是一种不合理的现象。

废纸进口收紧

记者注意到,2020年进口废纸政策持续向新闻纸企业以及规模较大企业倾斜,特别是玖龙纸业、理文纸业、山鹰纸业、华泰纸业及广州造纸5家企业。

从首批公布的名单显示,新闻纸企分得的份额占比较大。其中,华泰纸业和广州造纸两家新闻纸生产企业合计拿到了91万吨的进口废纸,占第一批总量的32.69%。

在包装纸类企业中,依旧是玖龙纸业、理文纸业、山鹰纸业等获批数量占比较大。在第一批名单中,玖龙系企业有4家,理文系企业有5家,山鹰系企业有2家。其中核定量前10位的企业中,玖龙系企业3家,理文系企业2家,山鹰系企业2家。

有业内人士告诉记者,2020年废纸批文比2019年减少了将近一半,批文主要集中在龙头企业,中小型企业生存更加艰难。

早在2017年7月27日,国务院办公厅印发了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,使得废纸进口额度持续收紧。

2018年,国务院会议指出,“大幅减少固体废物进口种类和数量,力争2020年年底前基本实现固体废物零进口”。

废纸进口政策的变化,使得国内废纸回收量、原生木浆需求量提高。

一位华泰纸业高管告诉记者:“2019年国内废纸进口量较2018年同期大幅下降,使得企业加大收购国内废纸来替代进口,采购价格一路攀升。同时,国内废纸多次回收质量较差,为保证产品品质需要在生产中添加部分木浆,使得原材料成本上升。”

根据中国造纸协会的数据,2017年全国纸浆消耗总量10051万吨,较上年增长2.59%。其中,木浆3152万吨,占纸浆消耗总量的31%;具体来看,进口木浆占21%、国产木浆占10%。以此来看,我国木浆生产量明显过低,严重依赖进口。

另外,在2019年4月底,玖龙纸业收购国内废纸价格连续4次涨价。据统计,在2019年4月25日~26日,全国63家纸厂提高了废纸收购价格。

在此背景下,国内纸企的利润水平出现较大幅度下滑。根据太阳纸业发布的2019年第一季度报告,其净利润为3.8亿 ,同比下滑38.34%。太阳纸业方面表示,主要原因是期内造纸行业整体景气度普遍下滑,部分产品价格同比降低,其生产所需大宗原材料价格保持高位震荡,产品销售成本同比增长较快,致使利润总额减少。

破局之路艰难

中国造纸协会数据显示,2008年至2017年进口的商品木浆和废纸(国内生产废纸浆)占纸浆消耗总量的比例始终维持在40%左右。2017年我国消费各类纸浆10051万吨,其中进口商品木浆2372万吨,占木浆总消费量的67%;进口废纸2572万吨,折合废纸浆2063万吨,占废纸浆消耗总量的32.7%。

“在禁止废纸进口后,国内造纸原材料大多寄托在国内废纸和去国外想办法进口纸浆。”中国造纸协会人士告诉记者,“如果加大商品木浆来代替,首先价格高,包装纸现在的价格就非常高,下游已经无法承受。同时,国外也没有那么多商品木浆可以供给。”

另外,我国的废纸回收率一直在不断提高。据中国造纸协会数据显示,2008年到2017年,我国废纸回收保持平稳增长态势,废纸回收率由39.4%提高到48.5%,回收总量已超过5000万吨。

据悉,为了解决进口废纸难题,近期华泰纸业和中国林业科学研究院合作研发出“高得率清洁制浆”技术,每吨成本降低了500多元。

“国内回收已接近极限,同时进口废纸不断减少,那么进口的废纸只能生产一些高档产品,再用于出口。国内废纸回收利用进入死循环,在多次回收利用后质量不断下降,最后就变成豆腐渣一样,不可能再利用。”中国造纸协会人士告诉记者。

同时,为打破原材料制约的天花板,国内龙头企业凭借自身雄厚的资金实力,通过在海内外布局产能与原料基地,以获取充足的原料供给。

2018年6月,玖龙纸业的全资子公司ND Paper与加拿大Catalyst公司达成协议,ND Paper以1.75亿美元收购加拿大Catalyst公司在美国的两家制浆造纸厂——缅因州的Rumford工厂和威斯康星州的Biron工厂。

太阳纸业则在东南亚地区深耕浆体产业链条,该公司多个纸浆项目于2018年投产,其中溶解浆50万吨、化机浆70万吨、化学浆50万吨。

2018年11月,山鹰纸业收购了凤凰纸业。2019年5月23日,凤凰纸业完成技改并恢复生产,第一批漂白硬木浆已经于当年5月29日下线,现有制浆年产能36万吨。

2019年12月24日,山鹰纸业董秘表示:“公司已启动凤凰纸业12万吨再生浆生产线技改,至2019年底,在现有外废额度基础上,公司将有合计42万吨再生浆资源。未来外废额度进一步收紧的情况下,公司将进一步开拓新的再生浆供应渠道,保障公司优质再生纤维的供应,降低未来的原料成本。”

不过,在2019年2月22日,玖龙纸业董事长张茵曾公开提出,进口废纸的减量导致原料缺口很大,公司在美国收购工厂也难以满足需求。她建议国家未来能够按一定比例,保证一定数量的废纸进口,避免市场价格大起大落。

“虽然国内很多纸业龙头在国外生产原材料运回国内,缓解了资源短缺问题,但存在运输和浆板干燥环节成本较高等问题,与国际巨头比起来,国内纸企在成本上还有差距。”晨鸣纸业人士向记者如是表示。


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